Notre équipe a l’expertise et l’expérience nécessaires pour satisfaire les besoins les plus complexes des clients, qui évoluent constamment. Grâce à une approche collaborative améliorée, vous bénéficiez d’une attention locale et d’un soutien national. Votre bien-être financier est au cœur de tout ce que nous faisons, et nous pouvons adapter notre approche pour répondre à vos besoins uniques. Nous pouvons notamment avoir recours à la collaboration avec des professionnels, comme des comptables, des avocats spécialisés en planification fiscale et successorale, des actuaires et des spécialistes de la retraite, ainsi que des spécialistes d’IG en planification hypothécaire, de l’assurance et du patrimoine de nos bureaux régionaux.

 

Nos dirigeants

Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective
Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et en rentes collectives

Services à la clientèle

Conseillère en sécurité financière, Représentante en épargne collective

Experts de l’entreprise

Nous pouvons faire appel aux professionnels de la Planification financière avancée, qui ont les connaissances et l’expérience requises pour traiter les situations les plus complexes. Ils sont appuyés par une équipe de 20 comptables (CPA), avocats et autres spécialistes d’un océan à l’autre. Voici l’équipe de direction de la Planification financière avancée:

Spécialistes du bureau régional

Notre équipe a accès à des spécialistes aguerris dans nos bureaux régionaux, qui peuvent fournir de l’information supplémentaire et proposer d’autres stratégies pour améliorer votre Plan vivant IG.